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新聞01

“妖鎳”卷土重來價格創半年新高 概念股“集結號”已吹響？ 近期，大宗商品博弈加劇，而“妖鎳”更是很有些“風景這邊獨好”的意味。 當地時間12月7日，倫鎳大幅上漲並再度站上3萬關口，收于30660美元/噸，漲幅5.42%；滬鎳被動跟漲，滬鎳01合約夜盤漲至214180元/噸，漲幅2.46%。不過，次日倫鎳沖高回落，最高漲幅近10%，收盤回到前一交易日的開盤價附近，回吐幾乎全部漲幅，收于29410美元/噸。 智通財經APP注意到，自今年3月出現高位回調後，金屬鎳期貨價格已于7月中旬前後完成探底走勢並重拾升勢，至今倫鎳已重新開始挑戰3萬美元關口，而滬鎳主力合約累計最大漲幅更是已超過八成，刷新近半年來高點。 現貨市場，鎳的表現同樣格外強勢。數據顯示，12月8日鎳現貨價格強勢升至224583.33元/噸，亦運行在近半年來最高點位附近。 鎳價扶搖直上，相關概念股也是“漲聲相迎”。11月以來，港股金屬鎳板塊累積漲幅已超過叁成，其中指標股如洛陽钼業（03993）、中國中冶（01618）等期間漲幅均超過40%。 “妖鎳”卷土重來，背後的漲價邏輯何在？而從二級市場投資的視角來看，相關標的又能否趁熱“上車”呢？ 供應偏緊疊加市場情緒升溫形成價格支撐 回溯近一段時間來鎳價走勢，供應端的持續緊缺或是其價格保持強勢的最主要原因之一。 根據公開數據，2022年1-9月全球精煉鎳産量爲213.83萬噸，全球鎳市場需求量爲212.78萬噸，今年前9月全球鎳市場供應過剩1.05萬噸。 但進入四季度後，鎳的供應端壓力逐步顯現。國際方面，目前正處菲律賓雨季，鎳礦出口依然處于低位，該國港口鎳礦庫存較上周五減少2.3萬濕噸至891.6萬濕噸，鎳礦價格繼續維持高位；此外，印尼NPI、濕法中間品等放量不及預期，新增産能釋放或延遲至年底。 據悉，當前LME庫存處于兩年低位，較年初的101256噸下跌近半，這對鎳價支撐較強。 除此以外，消息面上的擾動似乎也加強了市場對于鎳産品供應的擔憂。早前有報道指出，澳洲礦商IGO公司表示，該公司旗下位于西澳的Nova鎳礦將停産約四周，原因是電力設施于近日發生火災，對發電站的發動機室造成“嚴重破壞”，而恢複全面供電預計需要大約四周時間，而這或令鎳産量下降12%至2.3萬噸，而生産成本將上升5%至每磅3澳元。 將視線轉移回國內，情況亦不樂觀。據了解，目前國內現貨進口窗口持續關閉，同時西北某電解鎳廠停産，現階段電鎳現貨偏緊、庫存下滑。 除了供應端緊張以外，近期全球資本市場情緒升溫或許也在一定程度上“助攻”了鎳價走強。 海外方面，上周美聯儲官員表示，美聯儲在收緊貨幣政策方面還有更多工作要做，不過其最快在本月利率決議上便會放緩加息步伐。據該官員稱，放緩加息將是合理的。美聯儲態度趨于緩和，這對于本就“杯弓蛇影”的全球資本市場而言無疑是一大利好。 國內方面，12月7日國務院聯防聯控機制綜合組印發了《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，提出了“新十條措施”，進一步精准化、科學化疫情防控。在此背景下，國內資本市場風險偏好亦在不斷回升。 但需要引起重視的是，鎳的需求端表現亦差強人意。目前，鎳處于需求淡季，而隨着不鏽鋼減産增加，新能源電池端産業利潤欠佳産量增速不及預期，産業鏈負反饋均指向鎳需求陷入不足。供需雙弱的背景下，鎳價繼續上行或受到較強阻力。 概念股乘上“東風” 鎳價高位運行，這或許將成爲二級市場上相關概念股的“催化劑”。 如文首所述，洛陽钼業、中國中冶等港股標的均有金屬鎳概念。洛陽钼業方面，該公司持有30%華越鎳钴項目股權，並按比例包銷氫氧化鎳钴産品，初步布局鎳金屬。 而中冶集團旗下的巴布亞新幾內亞瑞木鎳钴項目，估算鎳金屬量爲128.96萬噸，平均品位0.85%，基本可滿足項目平穩運行40年所需。2022H1，該項目平均達産率高達103.6%，生産氫氧化鎳钴含鎳16884噸，銷售氫氧化鎳钴含鎳9960噸。除此以外，今年上半年中冶還新簽約了印尼OBI鎳钴濕法叁期選礦冶煉工程等多個冶金項目。 11月以來，上述兩只金屬鎳概念股走勢均頗爲強勢，漲幅接近五成。 另外，值得一提的是，于12月1日登陸港股市場的力勤資源（02245）同樣與鎳密切相關。據悉，力勤資源爲“鎳産業鏈龍頭”，以2021年的數據爲例，該公司的鎳産品貿易量在全球排名第一，而鎳礦貿易量則在中國排名第一，市場份額高達26.8%。 另據灼識咨詢報告，在鎳産品生産領域，力勤資源同印尼合作夥伴在奧比島合作開發的HPAL項目是全球技術最先進的鎳钴化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現金成本最低的鎳钴化合物生産項目。 不同于前述提到的洛陽钼業和中國中冶業務覆蓋廣泛、多元，力勤資源的業務更加聚焦于鎳産業鏈，而這一點亦在公司的收入構成中得到了充分的體現。 數據顯示，2022H1期間，力勤資源來源于鎳産品貿易的收入爲42.1億元（人民幣，單位下同），占比42.1%；來源于鎳産品生産的收入爲49.5億元，占比49.6%。 在智通財經APP看來，就當前鎳價運行態勢來看，鎳價強勢無疑會對上述概念股形成多重利好：一方面，鎳價持續高位運行預計將增厚相關公司的利潤，對于其業績升勢形成正向影響；另一方面，現貨、期貨價格的走強也會傳導到二級市場，提升金屬鎳板塊的投資熱度。 但需要提醒投資者注意的是，後續伴隨印尼NPI、濕法中間品等新增産能逐步釋放，鎳産品仍存在大量隱性庫存可能性，遠期過剩壓力較大。更長期來看，若需求恢複不及預期而供應端壓制因素消解，鎳價或存在高位回落風險，屆時相關標的股價走勢或被蒙上陰影。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-21 09:52:53 記者 郭妍希 報導近來的反彈行情開始吸引追價買盤湧入，但美國銀行(Bank of America)警告，美股最近這波熊市反彈可能快要結束。 MarketWatch、路透社等外電報導，美銀策略長Michael Hartnett 18日發表研究報告指出，該行的「牛熊指標」(Bull & Bear indicator)已從極端悲觀的0上升至0.4，為9週以來首見。 Hartnett指出，市場廣度(market breadth，透過上漲與下跌股票數的差額來判斷未來市場走勢)改善，再加上更多資金流入債市及信用市場，是牛熊指標略為攀升的原因。然而，由於美銀的牛熊指標向來被視為反向操作訊號，這可能暗示近來的熊市反彈快要結束。 美銀報告稱，EPFR Global數據顯示，截至11月16日為止當週，股市吸金額來到229億美元，創35週以來新高，暗示「開始有追價買盤進場」。債市也進帳42億美元，現金萎縮37億美元，黃金則遭拋售3億美元。 另外，歐股連續40週遭到賣超，該區的連賣週數已創歷史最久紀錄。 Refinitiv的IBES資料顯示，截至上週五(11月18日)，分析師普遍預測標準普爾500大企業的Q4盈餘恐年減0.4%，遠遜於10月1日當時預估的年增5.8%。標普500企業盈餘上一次出現年減的時間點落在2020年Q3，當時新冠疫情才剛開始震撼經濟、干擾供應鏈。 摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)證券策略長Michael Wilson 10月20日認為，美股接下來可能會反彈1~2個月，但2023年2月公布的第四季財報將戳破這波漲勢，屆時企業終於接受經濟即將衰退的現實、開始下修目標。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

台股一路漲到明年 法人看好3類股 工商時報 數位編輯 2022.11.15 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 據歷史經驗，拜習過去五度交鋒，台股表現皆呈上漲走勢，除了去（2021）年2月適逢農曆連假，台股節後大幅補漲之外，其他四次漲幅在0.4～1％之間，此次拜習第六度會面，讓美中緊張有所舒緩，在地緣政治風險緩和之下，外資大舉加碼，台股今（15）日延續反彈行情，加權指數大漲371.41點，終場收在14,546.31點，成交量放大到2,983.487億元。 法人統計，過去25年共9次縣市長選舉，選前10日台股上漲勝機高達78％，平均漲幅1.25％；選後不論10、20、60日，台股上漲機率分別達67％、78％、89％，平均漲幅3.26％、4.66％、6.65％，預期選前、選後的走勢正向且樂觀。惟國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，這波股匯雙漲是反彈趨勢確認，跟選舉行情沒有太大關係，台股漲跌不是看台灣內部，還是看國際局勢臉色。 預期此波反彈將延續至明年初，凱基投顧建議，短線選股可偏多操作，長線則維持提高現金部位，以因應指數持續下探的風險，短期布局可鎖定產業疑似落底跡象明顯的族群，包含面板、驅動IC、電競等。 其次為明年獲利依然維持成長，且預估本益比低於10倍的類股，包含ABF、軟板、伺服器、汽車零組件等；最後則為中國大陸即將邁向經濟解封且直接受惠族群，例如餐飲消費與手機晶片等，都是持續看旺的標的。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台積電一路狂飆 太陽能發光 17檔開慶功趴 資金全被台積吸走 專家曝這族群恐現賣壓 跟進股神?這大咖也買台積 反手賣2檔陸股 台股反彈至明年初 法人：短線鎖定3族群 驚！這家壽險投資陸銀踩雷     台股

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